这可能是全球电信市场最悲壮、最发人深省的故事，没有之一。 一位同行曾用托马斯科尔的作品《帝国的历程》来形容电信业，令人沮丧，它反映了这位同志的悲观主义情绪。 《帝国的历程》一共五幅画，以同一个地点为背景，描述一个城市（国家）从荒凉、发展到巅
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这可能是全球电信市场最悲壮、最发人深省的故事，没有之一。 一位同行曾用托马斯·科尔的作品《帝国的历程》来形容电信业，令人沮丧，它反映了这位同志的悲观主义情绪。 《帝国的历程》一共五幅画，以同一个地点为背景，描述一个城市（国家）从荒凉、发展到巅峰，再从野蛮人入侵遭到毁灭而回到荒芜状态的五个不同时期的景象。  《蛮荒时代》(The Savage State) 田园生活》(The Arcadian or Pastoral State) 《帝国圆满》(The Consummation of Empire) 《毁灭》(Destruction)：帝国被野蛮人入侵，遭到毁坏 《荒芜》(Desolation)：残垣断壁，一片荒芜五幅画中有一个地标一直未变，且清晰可见：摇摇欲坠的巨石位于峭壁上俯瞰山谷。一些评论家认为这是为了将地球的不变性与人类的可变性相比较。 在这个信息化和智能化时代，我们当然没有理由相信信息通信会沦为荒芜一片，它犹如那颗巨石，一直都在那里。不断变化的是那巨石俯瞰下的人类，一如风云变幻的通信市场格局。 最近看到一份印度电信市场报告，也是醉了。Reliance Jio，这家新晋运营商，仅靠新建一张4G网络，仅用170天就发展了1.2亿用户，不到两年时间成长为印度第二大移动运营商，简直就是将“野蛮人”入侵的故事精华浓缩地搬上了舞台，情节扣人心弦，场面悲壮感人，令台下观众无不警醒深思。
这位大佬叫Mukesh Ambani，亚洲头号富翁，他建造了全球最大的炼油厂，拥有全球覆盖最广泛的4G网络，并已宣布进军电子商务，打造印度的“亚马逊”和“沃尔玛”。  Mukesh Ambani是个富二代，其父创建了印度最大的私营公司，掌控了印度电力、石油勘探、金融、生物科技和电信领域。2002年，Mukesh Ambani的父亲去世后家族陷入财产纠纷，兄弟反目成仇、分割资产，其中，电信领域资产划给了其弟Anil Ambani。 也许是不甘心，2016年，Mukesh Ambani大笔一挥进军电信业，成立了运营商Reliance Jio，通过共享印度铁塔公司和其他运营商的基础设施来快速扩张网络，仅靠一张纯4G网络和VoLTE纯4G通话，以低价、免费策略强势入侵印度电信市场。  Mukesh Ambani夫妇及子女两年来，Reliance Jio将印度电信市场搅得天翻地覆，老牌运营商惶惶不可终日，最终导致整个行业重新洗牌。 先来看看，自Reliance Jio杀入后，印度各大运营商的月用户净增长数...  注意上图中深绿色和红色部分。 自2016年9月以来，Reliance Jio每月用户净增长以无人可挡之势柱柱擎天（深绿色曲线），而其他小型运营商（红色曲线）可就惨了，月月用户流失。  惨烈的竞争带来了不忍直视的后果：数据显示，2016年9月-2017年6月，印度运营商市场整体收入大幅下滑，下滑幅度高达26％，直到2017年7月才止跌缓慢回升。  在2016年9月-2017年6月间，印度所有运营商的收入均惨遭连续下滑，无一幸免。但自2017年6月后，Reliance Jio却一枝独秀，收入反转。  两年内，在Reliance Jio的强势入侵下，老牌运营商们遭受重创，尼玛，这没法玩了，小型玩家宣告退出，大一点的玩家也只能抱团取暖。 一连串的合并/收购公告公之于众，Airtel与Uninor，Airtel与Tikona，Airtel与Tata Teleservices，Vodafone与Idea，Reliance Jio与Reliance Communications…纷纷在冰冷的寒风中敞开怀抱温暖彼此，市场重新整合引发Loop Mobile、MTS India、Videocon、Aircel、Tata Teleservices和Telenor India等印度运营商退出舞台，甚至连原印度第二大运营商Vodafone India和第三大运营商Idea也宣告合并。  兄弟，抱抱！抱紧我！ 截止2018年4月，数据统计，目前印度第一大运营商Airtel拥有约2.8亿移动用户，Reliance Jio约2.1亿户，若Vodafone India和Idea合并后用户规模将达到4亿户。  至此，印度电信市场终于完成重新洗牌，形成三大巨头并立的格局。 这已不是竞争，简直是在杀戮。
Reliance Jio就是池子里的一条鲶鱼，搅乱了印度运营商，令人警醒，但也为市场注入了空前的活力。 据统计，在Reliance Jio进入市场后的短短不到一年时间，印度移动用户数累计新增约1.7亿户。  研报指出，Reliance Jio通过免费语音和廉价的数据业务，引发了印度市场前所未有的流量消费激增。自Reliance Jio进入市场后，印度每月的流量消费从2亿GB上升至10亿GB，为消费者每年节省高达100亿美元。 值得一提的是，Reliance Jio还推动了印度手机市场格局的重大变化。 2017年，Jio推出了首款4G功能机JioPhone，其依靠“0元购机”策略获得了巨大成功。据统计，JioPhone的销售总量已超过4000万台。得益于此，搭载于JioPhone手机操作系统KaiOS也击败了苹果IOS，跻身成为印度排名第二的手机操作系统。 Reliance Jio创造了奇迹，已成为全球教科书级案例。 Reliance Jio一路横扫传统运营商市场，如过无人之境，这也令同行无不倒吸一口凉气。 传统运营商多年构筑的圈地围墙，如今竟然如此不堪一击！是侵入者太勇猛善战？还是守城者太羸弱迟钝？ 也许都有吧！ 像Reliance Jio这样的侵入者，不但有资本优势，还可利用更高效、更低成本的新技术专注于新业务，没有传统思想和经验的束缚，轻装上阵，敏捷运作，不像传统运营商需兼顾2G/3G网络和陈旧的设备，拖着沉重的步伐前行。 侵入者的杀戮还在继续，Reliance Jio还有更大的野心。 Mukesh Ambani一再宣称，Reliance Jio的目标是让每个印度人都能低成本上网，计划于2018年底移动用户规模达4亿户。有分析估计，除非Reliance Jio占据印度市场30%以上的份额，否则他们不会放弃激进的价格战。 2018年7月，Mukesh Ambani在股东大会上宣布：Reliance Jio计划将于8月15日起在印度1100座城市推出家庭宽带服务，目标锁定5000万家庭用户。 Reliance Jio的家庭宽带服务称为Jio GigaFiber，提供千兆带宽，可让消费者轻松的在Netflix上观看电影，并配备机顶盒和语音智能遥控器，除了可观看常规的电视频道，Jio还将引入更多的内容。Jio GigaFiber还将提供智慧家庭服务，包括智能控制家电、数字购物、游戏和家庭视频会议等。 这一消息刚公布就引发了市场骚动，由于担忧Jio复制其在移动市场上的成功经验，采取低价攻势，导致印度多家有线电视公司的股票惨遭抛售。 Mukesh Ambani还宣布了另一项大计划：依托其2.15亿移动用户规模，进军电子商务市场，目标是打造线上线下融合的新型电子商务平台。 Mukesh Ambani认为，他旗下已拥有零售业巨头——信实零售（Reliance Retail），依托其成熟的供应链，以及在零售市场的丰富经验，与Jio不断增长的线上连接相融合，打通零售业的数字和物理世界，从而打造印度的“亚马逊”和“沃尔玛”。 Reliance Jio正在由“鲶鱼”变成“鲨鱼”，成为一家电信+媒体+互联网的数字化巨头。
印度市场战火蔓延，同受创伤的不只是传统运营商。 这是7月5日来自indiatimes的报道…  诺基亚、爱立信和华为等设备商也陷入了这场由Reliance Jio引发的火灾。 由于印度运营商收入持续下滑，ARPU降至历史最低点，运营商不得不缩减成本，加之合并/收购，投资需求逐渐减少，导致诺基亚、爱立信和华为等电信设备商也不得不降低运营成本，包括裁员。 比如Reliance Communications，这家由Mukesh Ambani的兄弟Anil Ambani控制的老牌运营商，由于Reliance Jio的价格战而陷入财务困境，无法支付爱立信的外包服务费用，被爱立信一纸告上破产法庭。 这家公司也算是“老赖”出名了，去年年底有媒体报道称，中国两家大银行也在向Reliance Communications追债。 印度运营商元气大伤，诺基亚、爱立信和华为等电信设备商在印度市场收入下滑，不得不减员增效，并向政府、银行等市场扩展以寻求新的增长点。 人力资源服务公司CIEL的一份研报指出，印度电信领域曾经是一个阳光行业，但在2018年行业从业人员已减少80000至90000名。 运营商利润下滑了，设备商难赚钱了，从业人员离开了... Reliance Jio的入侵犹如一把重锤砸来，砸伤了也砸醒了传统电信市场。 印度的运营商们终于意识到自己原来如此不堪一击，为了抵御入侵者，提升竞争力，一场关于网络云化、开源化和自动化的网络转型正在加速到来。 分析显示，过去一年来，印度移动市场的流量消费增长了4倍，而运营商的收入却不断下滑。在巨大的量收剪刀差压力下，运营商加速网络云化转型的需求越加迫切，虚拟化市场潜力巨大。 作为传统市场的颠覆者，Reliance Jio只有一张4G网络，没有传统束缚，也必然更加大胆激进，进一步带动和加速运营商网络转型。 Reliance Jio正在建设号称全球最大的greenfield SDN网络，正在创建自己的SDN控制器，正在基于ONAP（开放网络自动化平台）创建自己的编排管理软件Jio MANO。Reliance Jio还在积极探索开源/开放的无线接入网技术。 2018年7月，Reliance Jio的母公司Reliance Industries宣布收购美国Radisys，以加速5G、物联网和开源构架部署。 Radisys致力于SDN、NFV和5G开放式解决方案，是开源CORD项目和开放网络基金会（ONF）成员，提供支持向下一代网络迁移的硬件、软件和服务，他们希望在开源项目中扮演系统集成商的角色。 今年早些时候，Reliance Jio在一次峰会上表示，将致力于利用开源技术来改善消费者体验。面对未来激烈的竞争环境，运营商的产品和服务必须快速上市，开源技术和平台至关重要。 印度市场真神奇。Reliance Jio完美地演绎了一场野蛮人入侵的故事，且这场入侵与扩张还在继续。 《帝国的历程》也许太过悲观，在遭到野蛮人入侵之后，并不一定是衰落。“帝国的历程”很漫长，纵观历史上的帝国发展，不会因为万事顺利步向兴旺，也不会因诸事不顺而逐渐衰退，一个强大的帝国总是在克服几度袭来的危机中逐渐兴盛起来的。 侵入者Reliance Jio是“毁掉”了电信业？还是在促进电信业发展？让时间来给出答案吧！ |
2019-02-01
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